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        2022年1-3月中國服裝行業經濟運行簡報

        2022-05-13 11:32

        作者:中服協

        來源:中國服裝協會

              2022年以來,服裝行業面臨國際國內多重不確定不穩定因素沖擊,發展形勢愈加嚴峻復雜。特別是進入3月,在國內疫情多點散發的背景下,部分區域企業停工停產,產業鏈供應鏈遭遇堵點,服裝內銷市場明顯下滑,企業盈利能力減弱,行業運行總體呈現了“穩中承壓”的發展態勢。當前,世界局勢復雜演變,全球經濟復蘇進程減緩,國內疫情反復、原材料價格上漲、物流運輸受限、國際訂單外流等風險因素短期內難以解決,我國服裝行業面臨較大的下行壓力,困難挑戰明顯增多。與此同時,我國服裝行業具有完善的現代化產業鏈基礎、超大規模市場優勢以及強大的發展韌性和活力,我們既要正視困難又要堅定信心,用好用實各項支持政策措施,穩步推進復工復產,持續深化轉型升級,努力提升核心競爭力和供應鏈柔性可控,確保行業運行盡快回歸平穩恢復的發展軌道。

              1   服裝行業經濟運行情況


              服裝生產增速放緩


              由于上海、廣東、山東等服裝主要生產省份疫情嚴重,防控措施升級,在部分企業停工停產以及市場需求減弱的影響下,我國服裝產量雖小幅增長,但生產增速持續放緩。根據國家統計局數據,1-3月,我國服裝行業規模以上企業工業增加值同比增長8.7%,增速比1-2月放緩2.6個百分點,比2021年同期放緩8.8個百分點;規模以上企業完成服裝產量55.34億件,同比增長3.39%,增速比2021年同期放緩20.71個百分點。分品類來看,針織服裝產量增速下滑更為明顯,其中機織服裝產量為20.59億件,同比增長2.74%,增速比2021年同期放緩11.54個百分點;針織服裝產量為34.76億件,同比增長3.77%,增速比2021年同期放緩28.01個百分點。


        圖1  2022年1-3月服裝行業生產增速情況

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        數據來源:國家統計局


          國內消費明顯受阻


          3月,由于本土疫情點多面廣頻發,波及全國大多數省份,客流減少、物流不暢對國內市場銷售造成較大沖擊,服裝類可選消費恢復進程明顯受阻,疊加高基數影響,服裝內銷市場小幅縮減,實體銷售呈現下滑趨勢,線上零售增速放緩。根據國家統計局數據,1-3月,我國社會消費品零售總額108659億元,同比增長3.3%,比2021年兩年平均增速放緩0.6個百分點。限額以上單位服裝類商品零售額累計2373.6億元,同比下降2.2%,比2021年兩年平均增速回落4.6個百分點。其中,3月當月限額以上單位服裝類商品零售額同比下降15.1%。


          在多地疫情封城管控下,部分城市商圈、門店暫停營業以及專業市場停擺等因素導致實體渠道銷售嚴重下滑。根據中華全國商業信息中心統計數據,1-3月,全國百家重點大型零售企業服裝類商品零售額同比下降13.2%,降幅比1-2月繼續擴大8.3個百分點。從專業市場情況來看,1-3月,中國紡織工業聯合會流通分會重點監測的46家紡織服裝專業市場(含市場群)總成交額達到3017.95億元,同比下降5.18%;其中41家市場成交額同比下降,平均降幅達15.66%,疫情嚴重地區市場直接關停,如上海、廣州等地專業市場閉市時間較長,直接影響了春夏裝的銷售以及秋冬裝的訂貨。同時,由于疫情影響物流受阻,消費意愿下降,線上零售增速放緩。根據穿類商品網上零售額同比增長0.9%,增速比1-2月放緩3.0個百分點,比2021年兩年平均增速放緩6.1個百分點。


        圖2  2022年1-3月國內市場服裝銷售增速情況

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        數據來源:國家統計局


        出口保持平穩增長


        隨著全球多個國家和地區逐漸放松防疫措施,社交活動恢復、各項商業促銷等舉措加速了服裝類商品消費回升,國際市場需求穩定恢復,疊加出口價格受國際大宗商品價格上漲及物流價格高企影響持續提升,我國服裝出口在上年同期高基數的基礎上繼續保持小幅增長,實現平穩開局。根據中國海關數據,1-3月,我國累計完成服裝及衣著附件出口356.85億美元,同比增長7.4%,其中3月服裝出口102.2億美元,同比增長10.9%。從產品類別來看,針織服裝及衣著附件出口金額為183.99億美元,同比增長21.91%;機織服裝及衣著附件出口金額為156.55億美元,同比增長15.69%;因國外疫情防控形勢變化導致我國相關防疫物資出口持續大幅回落,1-3月,塑料和硫化橡膠制手套類產品出口金額10.2億美元,同比下降72.2%,化纖制防護服出口金額2.6億美元,同比下降73%。


        圖3 2022年1-3月我國服裝及衣著附件出口情況

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        數據來源:中國海關


          從主要出口市場來看,歐美市場依然是我國服裝出口的壓艙石,新興市場成為拉動我國服裝出口增長的重要引擎。根據中國海關數據,1-3月,受益于美國和歐盟服裝消費回暖以及補庫存需求,我國對美國和歐盟服裝出口同比分別增長5.1%和9.4%,合計占我國服裝出口總額的41.4%,拉動我國服裝出口增長2.9個百分點。由于日本市場消費持續低迷,我國對日本服裝出口同比下降6.9%,降幅比2021年兩年平均降幅繼續擴大5.5個百分點。同期,我國對一帶一路沿線國家和地區以及拉丁美洲服裝出口保持快速增長,增幅分別為17.6%和40.4%,分別拉動我國服裝出口增長3.8和1.9個百分點。我國對東盟服裝出口增速放緩,1-3月我國對東盟服裝出口同比增長24.3%,比1-2月回落9.1個百分點。另外,受俄烏沖突影響,我國對俄羅斯和哈薩克斯坦服裝出口同比分別下降37.3%和69.8%。


          從各省市服裝出口來看,主要出口大省市場份額持續提升,中西部省份出口態勢明顯分化。1-3月,我國服裝出口前五大省份浙江、廣東、江蘇、福建和山東合計完成服裝出口262.8億美元,同比增長10.4%,占我國服裝出口總額的73.6%,比上年同期提高2個百分點。其中,浙江服裝出口金額躍居第一位,達71億美元,同比增長27.1%,增速比1-2月加快5.8個百分點,出口形勢明顯好于其他四個主要出口省份;廣東服裝出口同比下降0.2%,增速較1-2月下滑6.7個百分點;江蘇服裝出口同比增長4.2%,增速較1-2月提升4.3個百分點;山東和福建出口穩健,同比增速均高于全國平均增幅。在中西部省份中,新疆和四川省服裝出口增勢迅猛,增幅高達121.2%和431.2%,而安徽、河北和湖北省服裝出口持續大幅回落,降幅分別為16.7%、62.1%和41.9%。


          效益持續增長但企業盈利能力減弱


          雖然面對較為嚴峻的發展環境,但是在國家穩增長、促消費、助企紓困等各項政策支持,以及冰雪經濟、運動健身等升級類消費需求持續釋放等積極因素的帶動下,我國服裝行業經濟效益持續改善。根據國家統計局數據,1-3月,我國服裝行業規模以上(年主營業務收入2000萬元及以上)企業13045家,實現營業收入3276.2億元,同比增長9.3%;利潤總額133.8億元,同比增長10.9%。從子行業情況來看,機織服裝制造企業拉動行業整體利潤規模持續擴大,營業收入和利潤總額均保持增長,利潤總額增幅高達20.3%;而針織或鉤針編織服裝制造企業受成本上漲、出口放緩等因素影響虧損情況嚴重,營業收入雖同比增長9.3%,但利潤總額降幅達22.4%。


          企業運營效率和資金周轉狀況基本平穩,但生產經營壓力依然較大,盈利明顯承壓。1-3月,服裝行業規模以上企業虧損面29.7%,比上年同期收窄1.1個百分點;總資產周轉率和應收票據及應收賬款周轉率分別為1.2次/年和8.0次/年,同比分別加快5.0%和6.1%,產成品周轉率為11.9次/年,同比放緩4.6%。市場需求減弱、原材料成本上漲、物流運費高企等因素導致企業生產經營壓力加大,盈利能力有所減弱。雖三費比例比2021年同期下降0.4個百分點,但營業成本同比增長9.9%,高于營業收入增速0.6個百分點,每百元營業收入含成本85.2元,比2021年同期提高0.4元;規模以上服裝企業營業收入利潤率為4.1%,比1-2月下降0.2個百分點,比2021年全年下降1.1個百分點。


        圖4  2022年1-3月服裝行業主要效益指標情況

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        數據來源:國家統計局


          投資增速大幅提升


          效益狀況逐漸修復帶動企業投資信心恢復,疊加低基數因素,我國服裝行業投資增速較2021年同期大幅提升。根據國家統計局數據,1-3月,我國服裝行業固定資產投資完成額同比增長37.3%,比2021年同期提升20.2個百分點。從一季度服裝企業投資情況的調研數據分析,近八成的企業投資金額有所增長或基本持平,行業投資正在逐漸回升,投資方向聚焦于技術改造、品牌建設以及渠道布局等轉型升級領域,顯示出大部分企業較為看好未來行業發展。


        圖5  2022年服裝行業固定資產投資增速情況

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        數據來源:國家統計局




              2   二季度服裝行業發展趨勢預判


              國際出口增速回落概率加大


          在全球疫情持續蔓延、國際地緣政治沖突加劇以及各主要經濟體的經濟刺激措施逐步減速等因素的共同作用下,全球經濟貿易復蘇動能減弱。近期,國際貨幣基金組織和世貿組織相繼下調了2022年全球經濟和貿易增長預期,國際貨幣基金組織將2022年全球經濟增速下調了0.8個百分點降至3.6%,世貿組織將2022年世界商品貿易額增速從此前預測的4.7%降至3.0%。


          盡管海外多個國家和地區逐步放松了疫情防控措施,國際市場需求穩定恢復,同時人民幣兌美元匯率貶值對服裝出口形成短期利好。但是,長期來看,出口企業尤其是中小企業面臨的匯率風險依然很高,消費習慣改變、通脹壓力加劇以及俄烏沖突引發能源價格上漲等不利影響開始顯現,均將對國際市場消費復蘇產生一定抑制作用。同時,由于上海及周邊地區疫情防控措施升級、生產和物流受阻在短期內仍將影響行業運行,而南亞及東南亞國家在復工政策、成本優勢、歐美采購策略傾斜等紅利下,服裝生產快速恢復,訂單承接出現報復性反彈,導致我國部分出口訂單外流,疊加原材料價格上漲、運費高企等成本壓力加劇,在高基數的基礎上預計二季度服裝出口仍將保持增長,但增速回落概率加大。


          國內市場短期承壓,有望迎來反彈節點


          國內方面,雖然一季度我國GDP增速表現好于預期,但二季度國內宏觀經濟依然面臨較大的下行壓力,特別是在疫情的反復沖擊下,居民收入和就業承壓,消費端的驅動力將有所削弱。根據國家統計局數據,4月制造業PMI(采購經理指數)為47.4%,比上月繼續下滑2.1個百分點,連續兩個月處于收縮區間。其中生產指數、新訂單指數和新出口訂單指數分別比上月下滑5.1、6.2和5.6個百分點,表明制造企業生產經營活動放緩,市場需求大幅走低,訂單不足的壓力明顯增大。


          在這疫情非常時期,盡管行業運行嚴重承壓,很多服裝企業承受了巨大的銷售壓力,但是隨著國家疫情動態清零政策的執行,近期上海、吉林等省市疫情逐漸緩解,以及國家和各地政府密集出臺相關政策措施,產業鏈供應鏈存在的卡點堵點正在逐步暢通,企業生產經營也將會隨之恢復正常運轉。一方面中共中央、國務院發布了《關于加快建設全國統一大市場的意見》,既有利于服裝行業發揮國內大市場和大產業的優勢,促進企業營商環境和金融資本有效配置,還有利于服裝企業開拓新的市場空間和發展新業態新平臺新模式,進一步激發企業發展潛力和活力。同時,中央和地方政府陸續出臺財政補助、稅收減免、信貸融資、穩崗就業、租金減免、政府采購、出口退稅等一系列惠企政策,進一步加大了對中小微企業和個體工商戶的幫扶力度。各項促進消費、通暢物流等方面的政策實施顯效,疊加企業持續提升營銷投入和營銷強度,在直播電商、社群營銷等新業態新模式的有力推動下,終端消費有望迎來反彈,6月或將成為服裝消費的重要節點,服裝內銷市場在下半年將繼續呈現恢復發展態勢。


          3 對當前服裝行業發展建議


          首先,要抓住現金流這一生命線,提升企業發展穩健性。企業要進一步建立健全疫情防控工作機制,優化制定疫情防控工作方案,明確疫情防控應急措施和處置流程,采用科學的防疫手段,提升企業疫情防控的精準性有效性,確保生產經營安全穩定,把疫情對生產經營的影響降到最低。在此基礎上,一方面企業要通過控制采購成本、提升質量管控能力和精細化管理水平,降低生產成本;另一方面企業要積極加強和調整部署夏裝乃至全年運營計劃,強化新市場拓展,通過開源節流、降本增效,穩固企業基本盤和發展能力。


          第二,要回歸產業本質,強本固基,提升企業發展的韌性。企業要積極適應疫情形勢下消費行為模式和消費需求的變化,注重圍繞綠色、自然、舒適等生活理念,堅持實施精品戰略,通過年輕化、個性化與生態化的時尚設計,以及新材料新工藝新技術的深度應用,緊緊把握產品這一行業本質。企業須利用數字化工具,從產品、供應、生產、物流四個方面對供應鏈進行多維度管控,在實現供應鏈的產業協同的同時,從獨特的客戶價值主張、獨善的資源與能力、獨享的贏利模式等方面創新商業模式,打造企業核心競爭力,提升品牌運營能力。


          第三,更為重要的是借助和發揮互聯網、大數據等新技術的應用,制定符合企業實際的數字化戰略,通過科技賦能給企業發展注入新動力。面對疫情帶來的市場變革,企業要積極順應新一輪產業革命的大趨勢,通過兩化融合建設和對企業數字化系統改造,重點優化提升研發設計、品牌營銷、銷售渠道、消費者連接、柔性化制造、企業組織等環節數字化水平,不斷提升產業協同創新能力,優化產業生態,推動產業高質量發展。

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